Kaufmann*frau für Versicherungen und Finanzen

Arbeitsgebiet

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen arbeiten bei Versicherungsunternehmen und Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche, oder sie sind als selbstständige Vermittler, Makler oder Berater tätig. Sie können auch in Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des Handels sowie ähnlichen Dienstleistungsunternehmen tätig sein.

Berufliche Fähigkeiten

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen orientieren sich entweder auf den Bereich Vermögens- und Finanzplanung oder das Versicherungswesen.
Durch die Ausbildung können sie:

Kunden beraten und situationsgerecht betreuen,
den individuellen Bedarf von Kunden an Versicherungsschutz und Vermögensanlagen analysieren,
Angebote unterbreiten und Verträge abschließen,
Vertragsänderungen vornehmen und Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung durchführen,
Leistungsfälle prüfen und über den Umfang der Leistungen informieren,
Instrumente des Rechnungswesens und Ergebnisse des Controllings nutzen,
team-, prozess- und projektorientiert arbeiten.

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen in der Fachrichtung Versicherung können zusätzlich

Schaden- und Leistungsfälle bearbeiten,
Qualifikationen aus zwei der folgenden Wahlbausteine nutzen:
Kundengewinnung und Kundenbindung
Marketing
Agenturbetrieb
Risikomanagement
Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
Vertrieb von Versicherungsprodukten für gewerbliche Kunden
Vertrieb von Versicherungsprodukten für private Kunden

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen in der Fachrichtung Finanzberatung können zusätzlich

Kunden bei Wertpapieranlagen beraten,
bei der Wahl der betrieblichen Altersvorsorge beraten,
über Immobilienfinanzierung informieren und Finanzierungsangebote erstellen.

Ausbildungsschwerpunkte

Grundlage der Ausbildung sind Stellung, Rechtsform und Struktur des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung, Personalwirtschaft, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften sowie Sicherheit, Gesundheitsschutz bei der Arbeit und Umweltschutz. Dazu kommen die Punkte:

Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle
Arbeits- und Selbstorganisation
Datenschutz und Datensicherheit
Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben
Betriebliches Rechnungswesen
Kosten- und Leistungsrechnung
Controlling
Kundenberatung und Verkauf
Vorbereitung eines Beratungs- und Verkaufsprozesses
Durchführung und Nachbereitung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen
Versicherungs- und Finanzprodukte
Bestandskundenmanagement
Vertragsservice
Kundenbetreuung

Spezielle Inhalte der Fachrichtung Versicherung sind:

Schaden- und Leistungsmanagement
zwei Qualifikationseinheiten aus der folgenden Auswahlliste:
Kundengewinnung und Kundenbindung
Marketing
Agenturbetrieb
Risikomanagement
Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden
Vertrieb von Versicherungsprodukten für Privatkunden

Inhalte der Fachrichtung Finanzberatung:

Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
Vertrieb von Finanzprodukten
Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

Offene Ausbildungsstellen

5. August 2021

Auszubildende im Vertrieb zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) - Fachrichtung Versicherung

Aufgaben In deiner praxisnahen dreijährigen Ausbildung im Vertrieb mit IHK-Abschluss bist du in den Versicherungsabteilungen der Volks- und Raiffeisenbanken tätig. Du lernst die ganzheitliche Kundenberatung und unsere Versicherungslösungen kennen ...

Aschaffenburg | R+V Allgemeine Versicherung AG | Donnerstag, 5. August 2021

Kaufmann*frau für Versicherungen und Finanzen

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