Kaufmann*frau für Versicherungen und Finanzen

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Kaufmann*frau für Versicherungen und Finanzen2022-08-09T07:57:12+02:00

Arbeitsgebiet

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen arbeiten bei Versicherungsunternehmen und Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche, oder sie sind als selbstständige Vermittler, Makler oder Berater tätig. Sie können auch in Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des Handels sowie ähnlichen  Dienstleistungsunternehmen tätig sein.

Berufliche Fähigkeiten

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen orientieren sich entweder auf den Bereich Vermögens- und Finanzplanung oder das Versicherungswesen.
Durch die Ausbildung können sie:

  • Kunden beraten und situationsgerecht betreuen,
  • den individuellen Bedarf von Kunden an Versicherungsschutz und Vermögensanlagen analysieren,
  • Angebote unterbreiten und Verträge abschließen,
  • Vertragsänderungen vornehmen und Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung durchführen,
  • Leistungsfälle prüfen und über den Umfang der Leistungen informieren,
  • Instrumente des Rechnungswesens und Ergebnisse des Controllings nutzen,
  • team-, prozess- und projektorientiert arbeiten.

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen in der Fachrichtung Versicherung können zusätzlich

  • Schaden- und Leistungsfälle bearbeiten,
  • Qualifikationen aus zwei der folgenden Wahlbausteine nutzen:
    Kundengewinnung und Kundenbindung
    Marketing
    Agenturbetrieb
    Risikomanagement
    Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
    Vertrieb von Versicherungsprodukten für gewerbliche Kunden
    Vertrieb von Versicherungsprodukten für private Kunden

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen in der Fachrichtung Finanzberatung können zusätzlich

  • Kunden bei Wertpapieranlagen beraten,
  • bei der Wahl der betrieblichen Altersvorsorge beraten,
  • über Immobilienfinanzierung informieren und Finanzierungsangebote erstellen.

Ausbildungsschwerpunkte

Grundlage der Ausbildung sind Stellung, Rechtsform und Struktur des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung, Personalwirtschaft, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften sowie Sicherheit, Gesundheitsschutz bei der Arbeit und Umweltschutz. Dazu kommen die Punkte:

  • Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle
  • Arbeits- und Selbstorganisation
  • Datenschutz und Datensicherheit
  • Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben
  • Betriebliches Rechnungswesen
  • Kosten- und Leistungsrechnung
  • Controlling
  • Kundenberatung und Verkauf
  • Vorbereitung eines Beratungs- und Verkaufsprozesses
  • Durchführung und Nachbereitung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen
  • Versicherungs- und Finanzprodukte
  • Bestandskundenmanagement
  • Vertragsservice
  • Kundenbetreuung

Spezielle Inhalte der Fachrichtung Versicherung sind:

  • Schaden- und Leistungsmanagement
  • zwei Qualifikationseinheiten aus der folgenden Auswahlliste:
    Kundengewinnung und Kundenbindung
    Marketing
    Agenturbetrieb
    Risikomanagement
    Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
    Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden
    Vertrieb von Versicherungsprodukten für Privatkunden

Inhalte der Fachrichtung Finanzberatung:

  • Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
  • Vertrieb von Finanzprodukten
  • Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

Offene Ausbildungsstellen

16. Januar 2026
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65549 Limburg, 63654 Büdingen, 35321 Laubach, 35037 Marburg, 35460 Staufenberg, 36391 Sinntal, 35576 Wetzlar, 35745 Herborn, 63688 Gedern, 35759 Driedorf, 61137 Schöneck, 61348 Bad Homburg, 63579 Freigericht, 63619 Bad Orb, 61169 Friedberg (Hessen), 63450 Hanau, 63584 Gründau, 61231 Bad Nauheim, 35789 Weilmünster | Allianz Geschäftsstelle Gießen | Sonntag, 2. März 2025

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65549 Limburg, 63654 Büdingen, 35321 Laubach, 35037 Marburg, 35460 Staufenberg, 36391 Sinntal, 35576 Wetzlar, 35745 Herborn, 63688 Gedern, 35759 Driedorf, 61137 Schöneck, 61348 Bad Homburg, 63579 Freigericht, 63619 Bad Orb, 61169 Friedberg (Hessen), 63450 Hanau, 63584 Gründau, 61231 Bad Nauheim, 35789 Weilmünster | Allianz Geschäftsstelle Gießen | Sonntag, 2. März 2025

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17. Oktober 2025
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Darmstadt | Alh Gruppe | Freitag, 17. Oktober 2025

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Frankfurt | Generali Deutschland AG | Mittwoch, 8. Oktober 2025

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Eningen unter Achalm, Würzburg | RVM Versicherungsmakler GmbH | Donnerstag, 18. September 2025

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30. Juli 2025
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Duales Studium zum Bachelor of Arts (BWL / Versicherung) (m/w/d)

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19. Juli 2025
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10. Juli 2025
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24. April 2025
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Duales Studium - BWL - Versicherung (m/w/d) 2026

Unser dualer Studiengang BWL – Industrieversicherung ermöglicht dir eine herausragende Verbindung von fundiertem betriebswirtschaftlichem Wissen, spezifischem Versicherungsknow-how sowie Einblicken in den Kapitalmarkt und aktuellen Trends der ...

Bad Homburg | Fresenius Holding | Donnerstag, 24. April 2025

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13. März 2025
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Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)

65549 Limburg 63654 Büdingen 35321 Laubach 35037 Marburg 35460 Staufenberg 36391 Sinntal 35576 Wetzlar 35745 Herborn 63688 Gedern 35759 Driedorf 61137 Schöneck 61348 Bad Homburg 63579 Freigericht 63619 Bad Orb 61169 Friedberg (Hessen) 63450 Hanau 63584 Gründau 61231 Bad Nauheim 35789 Weilmünster | Allianz Geschäftsstelle Gießen | Donnerstag, 13. März 2025

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2. März 2025
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Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)

Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d) - 65549 Limburg - Arbeitszeit: Vollzeit - Position: Ausbildung - Bildungsgrad Mindestvoraussetzung: Realschulabschluss - Beschäftigungsbeginn: 01.08.2025

65549 Limburg, 63654 Büdingen, 35321 Laubach, 35037 Marburg, 35460 Staufenberg, 36391 Sinntal, 35576 Wetzlar, 35745 Herborn, 63688 Gedern, 35759 Driedorf, 61137 Schöneck, 61348 Bad Homburg, 63579 Freigericht, 63619 Bad Orb, 61169 Friedberg (Hessen), 63450 Hanau, 63584 Gründau, 61231 Bad Nauheim, 35789 Weilmünster | Allianz Geschäftsstelle Gießen | Sonntag, 2. März 2025

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