Kaufmann*frau für Versicherungen und Finanzen

Quelle: BrianAJackson/Getty images
Kaufmann*frau für Versicherungen und Finanzen2019-09-23T12:16:44+01:00

Project Description

Arbeitsgebiet

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen arbeiten bei Versicherungsunternehmen und Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche, oder sie sind als selbstständige Vermittler, Makler oder Berater tätig. Sie können auch in Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des Handels sowie ähnlichen  Dienstleistungsunternehmen tätig sein.

Berufliche Fähigkeiten

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen orientieren sich entweder auf den Bereich Vermögens- und Finanzplanung oder das Versicherungswesen.
Durch die Ausbildung können sie:

  • Kunden beraten und situationsgerecht betreuen,
  • den individuellen Bedarf von Kunden an Versicherungsschutz und Vermögensanlagen analysieren,
  • Angebote unterbreiten und Verträge abschließen,
  • Vertragsänderungen vornehmen und Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung durchführen,
  • Leistungsfälle prüfen und über den Umfang der Leistungen informieren,
  • Instrumente des Rechnungswesens und Ergebnisse des Controllings nutzen,
  • team-, prozess- und projektorientiert arbeiten.

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen in der Fachrichtung Versicherung können zusätzlich

  • Schaden- und Leistungsfälle bearbeiten,
  • Qualifikationen aus zwei der folgenden Wahlbausteine nutzen:
    Kundengewinnung und Kundenbindung
    Marketing
    Agenturbetrieb
    Risikomanagement
    Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
    Vertrieb von Versicherungsprodukten für gewerbliche Kunden
    Vertrieb von Versicherungsprodukten für private Kunden

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen in der Fachrichtung Finanzberatung können zusätzlich

  • Kunden bei Wertpapieranlagen beraten,
  • bei der Wahl der betrieblichen Altersvorsorge beraten,
  • über Immobilienfinanzierung informieren und Finanzierungsangebote erstellen.

Ausbildungsschwerpunkte

Grundlage der Ausbildung sind Stellung, Rechtsform und Struktur des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung, Personalwirtschaft, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften sowie Sicherheit, Gesundheitsschutz bei der Arbeit und Umweltschutz. Dazu kommen die Punkte:

  • Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle
  • Arbeits- und Selbstorganisation
  • Datenschutz und Datensicherheit
  • Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben
  • Betriebliches Rechnungswesen
  • Kosten- und Leistungsrechnung
  • Controlling
  • Kundenberatung und Verkauf
  • Vorbereitung eines Beratungs- und Verkaufsprozesses
  • Durchführung und Nachbereitung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen
  • Versicherungs- und Finanzprodukte
  • Bestandskundenmanagement
  • Vertragsservice
  • Kundenbetreuung

Spezielle Inhalte der Fachrichtung Versicherung sind:

  • Schaden- und Leistungsmanagement
  • zwei Qualifikationseinheiten aus der folgenden Auswahlliste:
    Kundengewinnung und Kundenbindung
    Marketing
    Agenturbetrieb
    Risikomanagement
    Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
    Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden
    Vertrieb von Versicherungsprodukten für Privatkunden

Inhalte der Fachrichtung Finanzberatung:

  • Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
  • Vertrieb von Finanzprodukten
  • Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
Quelle: www.aschaffenburg.ihk.de

Offene Ausbildungsstellen

19. November 2020

Ausbildung 2021 – Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d)

Das Auto ist zerkratzt, das Haus steht unter Wasser oder das Handy wurde gestohlen.~crlf~Als größter Versicherer in Deutschland unterstützen wir unsere Kunden in allen Lebenslagen: unkompliziert, schnell und lösungsorientiert.~crlf~ ~crlf~Mit deiner ...

Frankfurt am Main | Allianz Deutschland AG | Donnerstag, 19. November 2020

31. Oktober 2020

Auszubildender zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d)

Du möchtest Dein Know-how in ein modernes, dynamisches Unter­nehmen ein­bringen und Deine Stärken weiter ausbauen? Gönn` Dir mehr als nur einen "Tapeten­wechsel": Entdecke die Welt von MRH Trowe und setze auf ein leistungs­starkes Team mit ...

Frankfurt am Main | MRH Trowe | Samstag, 31. Oktober 2020

30. Oktober 2020

Auszubildender zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d)

MRH Trowe ist ein international tätiges, inhabergeführtes Versicherungsmaklerhaus mit mehr als 400 Mitarbeitern, welches zu den TOP 10 der deutschen Industriemakler gehört und an strategisch wichtigen Standorten in Deutschland und Österreich, ...

Frankfurt am Main, Alsfeld, Düsseldorf, München | MRH TROWE | Freitag, 30. Oktober 2020

2. Juli 2020

Auszubildender (m/w/d) zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen

Spannende Projekte stehen auf der Tagesordnung – dabei ist Dein Input gefragt! Hier kannst Du aktiv mitgestalten und Dein Know-how in die Praxis umsetzen. Du giltst ab der ersten Sekunde als vollwertiges Teammitglied und unterstützt als Mentor schon ...

Frankfurt | Generali Deutschland AG | Donnerstag, 2. Juli 2020

31. Januar 2020

Ausbildung zur / zum Kauffrau / Kaufmann für Versicherungen und Finanzen ...

Ganz gleich, ob Risikoschutz und Vorsorge oder Kunst- und Oldtimerversicherung – als mittelständischer Versicherer sind wir in nahezu allen Versicherungssparten zu Hause. Bei allem, was wir tun, bleiben wir nah am Kunden, stehen für Qualität und...

29.01.2020 | Frankfurt am Main, Nürnberg u... | Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | Freitag, 31. Januar 2020